Die österreichische
C-QUADRAT Gruppe wurde 1991 gegründet und verwaltet mittlerweile in einer Vielzahl von Fonds insgesamt knapp 1 Mrd. EUR. Eines der Aushängeschilder in der Fondspalette ist der ARTS Total Return Global-AMI. Hauptaugenmerk wird auf eine aktive Steuerung gelegt. Wie auch in anderen Fonds kommt hierbei das
ARTS-Handelssystem zur Anwendung.
Das Handelssystem spürt
die besten Trends in über 50 Ländern/Regionen und 14 Branchen auf. Insgesamt werden über 10.000 Investmentfonds täglich analysiert, in die hauptsächlich investiert wird. Die Asset Allocation wird wöchentlich angepaßt.
Das Trendfolgesystem wird mit der Idee des Total Return kombiniert. Es erfolgt hierbei ein
aktives Management der Anlagekategorien Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Die Investitionsquote kann in jeder der drei Kategorien zwischen 0 - 100% flexibel verändert werden. Ziel der ARTS-Aktienquotensteuerung ist es, in längeren Abwärtsphasen das Verlustpotenzial der Aktienmärkte zu reduzieren. In fallenden Märkten wird die Aktienquote schrittweise reduziert, um Verluste möglichst gering zu halten.
Abb.: Aktienquotensteuerung zur Vermeidung langer Verlustphasen
Die Anlagephilosohie und das Konzept haben sich bewährt. Seit Start des Fonds in 2001 wurde lediglich das Jahr 2008 mit einem kleinen Verlust abgeschlossen. Das seit 2003 zum Einsatz kommende ARTS-Management hat Investoren vor hohen zweistelligen Verlusten verschont. Auch die
durchschnittliche Rendite von rund 9% pro Jahr seit Auflage kann sich mehr als sehen lassen.
Abb.: Schematische Darstellung der historischen Asset-Klassen Verteilung
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