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Fortezza Finanz - Aktienwerk
- SOFTCLOSED seit 01.02.2017 -
Der Aktienfonds investiert in europäische Nebenwerte. Dem Prinzip des Value Investing folgend werden die Aktien mit einem "Discount" auf den fairen Wert erworben.
Monatsergebnisse in Prozent im Überblick
 
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Jahr
 2013
 
 
 
 
 
+0,54
+3,00
+0,56
+7,65
+8,43
+0,92
+0,44
+23,22
 2014
+5,88
+4,87
+2,68
+2,40
+3,96
+0,57
-3,29
-1,44
-3,63
-3,25
+5,69
+0,59
+15,30
 2015
+3,97
+3,99
+4,50
-0,38
+4,18
-2,35
+2,74
-5,02
-1,75
+3,02
+4,19
+0,04
+17,89
 2016
-5,97
-1,37
+5,96
+1,34
+1,51
-4,54
+4,34
+3,70
+3,72
+3,34
+1,90
+4,46
+19,13
 2017
+3,77
+1,63
+3,03
+3,75
+1,68
+1,62
+1,45
+0,30
+2,23
+0,19
+0,10
+0,92
+22,63
 2018
+5,89
-3,74
-5,54
+2,98
+2,28
-2,39
+0,53
+1,40
-0,51
-10,21
-1,83
-8,09
-18,67
 2019
+4,70
+0,25
+0,29
+4,73
-4,10
-0,47
+0,08
-5,35*
 
 
 
 
-0,32

* Kurs am 19.08.2019
Statistische Kennzahlen
Ertrag
 
Risiko
 
Effizienz
 
Gesamtperformance
+98,36% 
Standardabweichung
3,58% 
Positive Monate
72,00% 
Annualisierte Performance
+11,58% 
Annualisierte Standardabweichung
12,40% 
Monatliches Sharpe Ratio
0,21     
Durchschnittliche Monatsperformance
+0,98% 
Rel. Häufigkeit eines Monatsverlusts
28,00% 
Annualisiertes Sharpe Ratio
0,71     
Beste Monatsperformance
+8,43% 
Schlechteste Monatsperformance
-10,21% 
 
 
10-15%   45%   Single-Manager   Aktien Nebenwerte   Aktien   Europa
Rendite vs. Volatilität

Legende


 
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Rollierende 12-Monatsperformance

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