Der
AC Risk Parity 7 Fund verfolgt eine Multi-Asset Strategie. Im Fokus des marktneutralen Fonds steht die Unabhängigkeit von den stark schwankenden Aktien-, Renten- und Rohstoffmärkten. Das geschieht, indem das Risiko der vier im Fonds enthaltenen Anlageklassen Aktien, Anleihen, Zinsen und Rohstoffe gleichgewichtet wird. Weil sich die Anlageklassen zudem noch weitestgehend unabhängig voneinander entwickeln, also nicht korrelieren, wird das Portfolio zusätzlich risikooptimiert.
Auf der Basis eines wissenschaftlich fundierten Risikomanagements strebt der Fonds eine geringe Volatilität von 7 % und eine Nullkorrelation zu den Aktienmärkten an. Der maximale Die Zielrendite beträgt 8 % bis 10 % pro Jahr.
Abb.: Risikomanagementziele der Risk Parity 7 und 12 Funds
Das Basisportfolio des AC Risk Parity Fund besteht aus kurzlaufenden Staatsanleihen von Ländern mit sehr guter Bonität (AAA-Rating) und mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. In die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Zinsen und Rohstoffe wird mittels Derivaten (z.B. Futures) investiert. Auch klassische Aktienfonds nutzen diese Instrumente, um Aktienpositionen aufzubauen.
Der Ansatz der Risk Parity Strategie basiert darauf risikogewichtet in die Anlageklassen zu investieren. Würde gleichviel Vermögen in jede Anlageklasse investiert werden, so würden diese sehr unterschiedlich zur Entwicklung des Gesamtportfolios beitragen.
Neben dem AC Risk Parity 7 Fund ist ebenso der dynamischere AC Risk Parity 12 Fund zu zeichnen. Er verfolgt exakt denselben Ansatz. Beide Fonds können täglich ge- und verkauft werden.
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Wichtiger Risikohinweis:
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