Alle offenen Fonds

Der Anleihemanager Bantleon mit Standorten in Deutschland und in der Schweiz ist ein Spezialist für Investment-Grade-Anleihenfonds und sicherheitsorientierte Absolute-Return-Fonds. Insgesamt verwaltet Bantleon mit 27 Mitarbeitern mehr als 5 Mrd Euro (Stand: Oktober 2011) für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu den über 140 institutionellen Kunden gehören Banken und Sparkassen, Hypothekenbanken und Bausparkassen, Erst- und Rückversicherungen, Altersversorgungswerke, Pensionskassen und DAX-Industrieunternehmen.

Der Bantleon Opportunities S strebt nach einem absoluten Ertrag oberhalb von 4,0 % mit niedriger Korrelation zur jeweiligen Anleihen- und Aktienmarktphase. Dazu kombiniert der Absolute-Return-Fonds das erfolgreiche Anleihenmanagement von Bantleon mit einem aktiven Aktien-Overlay-Management (Aktienquote max. 20%). Insbesondere in den Jahren mit niedriger Anleihenmarktperformance werden so deutliche zusätzliche Ertragsimpulse gesetzt.

Investiert wird ausschließlich in hochliquide und -qualitative Anleihen, wie Europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. Basis für das tägliche Anleihemanagement ist die Immunisierungsstrategie des Anleihemanagers Bantleon, die den Gesamtertrag eines Portfolios aus optimal aufeinander abgestimmten Einzelbausteinen generiert.

Die Wirkung des Anleihemanagements kann durch zusätzliche DAX-Future-Positionen in Höhe von 20 % des Fondsvolumens verstärkt werden, sodass Bantleon Opportunities S auch in Phasen konjunktureller Belebung namhafte Kursgewinne erzielen.
Um die Entwicklung des Aktienmarktes gesamthaft und kosteneffizient abzubilden, erfolgt die Umsetzung ausschließlich in Form von DAX-Terminkontrakten. Signalgeber ist ein kombinierter quantitativer Ansatz, dessen Teilmodelle losgelöst vom Analyseansatz im Durationsmanagement agieren.


      Abb.: Aktienquotensteuerung am Beispiel des Bantleon Opportunities L


Die am 15.02.2008 aufgelegte Institutionelle Anteilsklasse konnte seit Start eine durchschnittliche Performance von über 7% pro Jahr erzielen. Seit September 2010 ist der Fonds auch für Privatanleger zugänglich.

Neben dem Bantleon Opportunities S ist auch der "Geschwisterfonds" Bantleon Opportunities L erhältlich. Hier unterscheidet sich lediglich die maximale Aktienquote und die maximale Duration des Anleihenportfolios.

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