Der
ETF-Dachfonds investiert als Dachfonds in sogenannte ETFs (Exchange Traded Funds). ETFs bilden als passives Investment kostengüstig verschiedenste Indizes ab.
Das von Markus Kaiser geleitete Fondsmanagement hat bei seiner Fondsauswahl die Möglichkeit in
verschiedenste Anlageklassen zu streuen. Seit einigen Monaten wird zusätzlich über ETFs auch in Währungsmärkte investiert.
Neben der breiten Auswahl der Anlageklassen wird
mittels des selbst entwickelten Trendphasen-Modells die Aktien- und Rentenfondsquote zwischen 0-100% gesteuert. Der Fonds kann seine Cashquote auf maximal 49% einstellen, allerdings kann durch entsprechend geldmarktbasierte ETFs diese Quote faktisch auf 100% erhöht werden.
Zur Absicherung des Portfolios und zur Erzielung von zusätzlichen Erträgen kommen darüber hinaus Derivate im Fonds zum Einsatz.
Durch die breite Diversifizierung des Portfolios auf viele Anlageklassen einerseits und die aktive Steuerung insbesondere der Aktienquote andererseits bekommt der Anleger mit dem ETF-Dachfonds einen Fonds, der sich als ein Basisinvestment in einem breit gestreuten Gesamtportfolio eignet.
Bei der langfristig angestrebten Rendite zwischen 5-10% pro Jahr sind zwischenzeitliche Wertrückgänge unvermeidlich. Anders als bei klassischen Aktienfonds sollten sich die zwischenzeitlichen Rückschläge im Bereich bis maximal 15% bewegen.
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