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HC Portfolio 1
Das HC Portfolio 1 ist ein konkretes Basisportfolio für Investoren. Anleger haben ein streßfreies Investment, das sehr stark gestreut ist.

Das HC Portfolio 1 wurde am 01.07.2012 gestartet. Ziel dieses Portfolios ist es unseren Anlegern eine Idee für ein Investmentfondsdepot an die Hand zu geben.
Aus der Erfahrung der letzten Jahre - unzählige Gespräche mit Vermögensverwaltern, Anlegern und Interessenten - haben wir erkannt, daß Anlageportfolios mit einer klaren Idee und Struktur einerseits die Basis und andererseits wiederum das Ergebnis für bzw. von besseren Investmententscheidungen sind.

Das HC Portfolio 1 fußt auf zwei Prämissen:

   1. Echte Diversifikation
   2. Rebalancing


Was heißt "echte Diversifikation"?

Hierunter verstehen wir eine Risikoverteilung im Portfolio unter Berücksichtigung von...

   ... Anlageklassen
   ... Strategieansätzen
   ... Managern
   ... Liquidität


      

                             Abb.: HC Portfolio 1 im September 2012


Für das gesamte Portfolio selektieren wir - gemäß unserer Philosophie - schwerpunktmäßig Vermögensverwalter mit aktiv gesteuerten Strategien. Hierunter befinden sich neben defensiven Strategien auch ausgewogene und  dynamische. Entscheidend für die Zusammenstellung ist - neben der Qualität der ausgesuchten Manager - das Zusammenspiel der verschiedenen Fonds zueinander.
Um ein Portfolio wirklich zu diversifizieren, genügt es also nicht, lediglich eine große Anzahl von Fonds für das Gesamtportfolio auszuwählen!


         

              Abb.: Risikokategorien der Fonds im HC Portfolio 1, September 2012



Was versteht man unter "Rebalancing"?

Unter Rebalancing versteht man ein Wiederausgleichen des Portfolios, also das (regelmäßige) Zurückführen des Portfolios in die "Ausgangssituation".
Verschiedene Studien haben eindeutig belegt, daß regelmäßiges Rebalancing das Risiko des Portfolios im Zeitverlauf insgesamt reduziert und gleichzeitig sogar eine höhere Wertentwicklung erzielt werden kann.
Beim Rebalancing werden die sich in Relation besser entwickelten Fonds reduziert (i.d.R. Gewinnmitnahmen), wohingegen schlechter gelaufene Fonds nachgekauft werden. So einfach diese Vorgehensweise anmutet so schwierig ist sie in der Praxis. Die Emotionswelt macht dem Anleger nämlich hierbei den entscheidenden Strich durch die Rechnung.

Anlageziel des Portfolios ist die Erzielung einer durchschnittliche Rendite von 4-8% bei sehr überschaubarer Schwankungsbreite. Aufgrund der sehr breiten Risikostreuung rechnen wir mit einem maximalen Verlust auf Gesamtportfolioebene von 10%.

    

                   Abb.: Fondskategorien im HC Portfolio 1, September 2012




WICHTIGER HINWEIS / DISCLAMER:
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