Die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH wurde 2004 gegründet, ist als inhabergeführtes Unternehmen unabhängig und verwaltet mittlerweile rund 400 Mio. EUR (August 2013). Der Schwerpunkt liegt auf institutionellen Mandaten. Verantwortlich für das Portfoliomanagement sind Dr. Graf Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad und Andreas Zöllner. Alle bringen über 15 Jahre Berufserfahrung im Portfoliomanagement mit.
Das Management des
Phaidros Funds Balanced erfolgt einerseits anhand technischer Tools und festgelegter Prozesse, die größtenteils schon vor der Unternehmensgründung selbst entwickelt wurden. Interessant ist hierbei, daß die
Allokation aufgrund von Risikofaktoren wie Investmentstil (Value, Growth,...), Risikoprämie (Credit Spread, Duration,...) und weiteren wie bspw. Länderrisiken und Inflation erfolgt. Grund hierfür ist die bessere Risikostreuung durch die geringere Korrelation (=Gleichlauf) dieser Faktoren im Vergleich zur Risikostreuung allein über Anlageklassen hinweg, wie dies sonst typischerweise erfolgt.
Andererseits wird auch auf die Intuition der Manager aufgrund der langen Erfahrung gesetzt. Insbesondere bei Extremereignissen (Lehman-Pleite, Fukushima-Katastrophe,...) liefern Modelle keine schnellen Lösungen. Ebenso fließen die Einschätzungen bezüglich sehr langfristiger Entwicklungen in die Entscheidungen ein.
Die Steuerung des Fonds folgt keinem Vergleichsindex. Es wird eine durchschnittliche Rendite von 5-8% pro Jahr für Zeiträume von 3-5 Jahren angestrebt.
* Vermögensaufteilung zum 31.08.2013Die Investitionen erfolgen weltweit in Einzeltitel.
Die maximale Aktienquote liegt bei 75%. Im Durchschnitt lag sie bei etwa 35%. Sowohl für Aktien als auch für andere Anlageklassen gibt es keine Untergrenze. Im Anleihebereich spielen Unternehmens- und Wandelanleihen eine dominante Rolle. Zur Absicherung kommen Optionen und Futures zum Einsatz. In Märkten ohne Einzeltitelexpertise können Fonds oder ETF eingesetzt werden (max. 10%).
Der Fonds ist für den Privatanleger ohne Mindestanlagesumme in zwei Anlageklassen erhältlich:
- Klasse A (thesaurierend): A0MN91 / LU0295585748
- Klasse D (ausschüttend): A1JVMV / LU0759896797
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